13.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz tarafından planlanan borçlanma aracı ihracı kapsamında 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve 30.04.2025 tarihinde ihraç tavanı alınmıştır. Bu kapsamda, yurtdışında nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar için Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir. Şirketimiz, uluslararası piyasalarda nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği yeşil tahvil (green bond) ihracını başarıyla tamamlamıştır. Yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanan söz konusu ihraç, yatırımcıların Şirketimize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda, nominal değeri 550.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl (2030), anapara ödemesiz dönemi 2,5 yıl ve kupon oranı %9,875 olan yeşil tahvillerin ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraç için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu tertip ihraç belgesi 24.09.2025 tarihinde onaylanmış olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 30.09.2025’tir. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin 750.000.000 ABD Doları nominal değerli, %7,75 faiz oranlı ve 2027 vadeli tahvillerine ilişkin olarak başlatmış olduğu geri alım teklifi (tender offer) süreci sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 414.172.800 ABD Doları nominal değerli tahvil, Şirketimiz tarafından belirlenen satın alma fiyatı üzerinden geri alınmak üzere kabul edilmiştir. Geri alım teklifine ilişkin ödemelerin iki iş günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu sayede mevcut tahvillerimizin refinansmanı sağlanmış ve önümüzdeki yıllarda planladığımız yatırımlarımız için kaynak oluşturulmuştur. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
