KAP Bildirimi Kısa Yapay Zeka Özeti
Zorlu Enerji, 800 Milyon USD nominal değerli tahvile ek olarak 200 Milyon USD sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracı yapacak. İşlemler 7 Kasım 2024'te tamamlanacak.
ODA
Paylaşılan Orjinal KAP Bildirimi
23 Ekim 2024 ve 30 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote olan 23 Nisan 2030 vadeli ve 800.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere ihraç edilmesi planlanan 200.000.000 ABD Doları nominal değerli ek sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her altı ayda bir 11.250.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 143.750.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 7 Kasım 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
ZOREN tarafından oluşturulan 1352446 numaralı KAP bildirimi detay bilgileri ve yapay zeka özetidir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Paylaş: