Hakim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK”) tarafından tarafımıza iletilen açıklamayı aşağıda bilgilerinize sunarız.“11 Mayıs 2026 tarihli duyurumuz uyarınca, OYAK (“Satan Pay Sahibi”), Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin (“Hektaş” veya “Şirket”) çıkarılmış sermayesinin %7,0'sine tekabül eden 590.100.000 adet payının kurumsal yatırımcılara satışını (“İşlem”) duyurmaktadır.Satış, Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem'deki pay başına fiyat, derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemi ile belirlenecektir. Satan Pay Sahibi, İşlem'in şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.Hektaş, İşlem'den doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Satan Pay Sahibi, net gelirlerin tamamını tahsisli sermaye artırımı yoluyla rüçhan hakkı kullandırılmaksızın gerçekleştirilecek bir sermaye artırımında yeniden yatırıma dönüştürmeyi taahhüt etmektedir. Sermaye artırımı, SPK onayının alınmasını müteakip tamamlanacak olup, İşlem'in tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde “sermaye avansı” şeklinde derhal bir nakit aktarımı yapılacaktır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlem fiyatı, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ün 7. maddesi uyarınca belirlenen taban fiyatın altında olmayacaktır. Satan Pay Sahibi, Şirket'in söz konusu gelirleri, borç yükünün azaltılmasına yönelik finansman desteği olarak kullanacağını kabul etmektedir.HSBC Bank plc (“HSBC”), İşlem kapsamında Satan Pay Sahibi'ne Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı (“Tek Küresel Koordinatör”) sıfatıyla hizmet verecektir.İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 24 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye (“BİST”) başvuruda bulunacaktır. BİST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'e ilişkin alım satımın 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve toptan alım satım işlemi olarak 29 Haziran 2026 tarihinde takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem'e konu olan paylar halihazırda BİST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BİST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir.İşlem öncesinde, OYAK'ın Hektaş'taki pay oranı %55,37'dir. İşlem'e konu tüm payların satışının ardından, OYAK'ın pay oranının %48,37 olacağı ve Hektaş'ın en büyük pay sahibi olarak kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.OYAK, İşlem sonrasında Hektaş payları için, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem'in takas tarihinden itibaren 90 gün süreyle pay satmama taahhüdünde bulunmuştur.”Yasal UyarıHSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortak adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortak dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Hektaş'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır. *** Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.
