Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 150.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sayılı toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde; Şirketimizin finansal borçluluk yapısının etkin yönetimi, faiz maliyetlerinin azaltılması ve bilanço yükümlülüklerinin optimize edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı ihraç belgesine dayanılarak tahsisli satış yöntemiyle 07.05.2025 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 26.04.2030 Anapara/vade sonu tarihli TRSKRTN43013 ISIN kodlu, toplam 150.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracının tedavülde bulunan 150.000.000 TL nominal tutarlı tamamının, ilgili yatırımcı ile varılan mutabakat ve söz konusu ihraç belgesinde yer alan “İhraç tarihinden 1 yıl geçtikten sonra, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ana para ve işlemiş faiz ödenerek kısmen veya tamamen erken itfa sağlanacaktır.” düzenlemesi kapsamında, vadeden önce erken itfa edilmesine karar verilmiştir. Erken itfa işleminin; 21.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, nominal anapara tutarı ve erken itfa tarihine kadar işlemiş faiz tutarı dahil toplam bedel üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki virman ve varsa iptal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.