Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18 Temmuz 2025, 17:16 1 yıl önce

Yapay Zeka Özeti

Şekerbank, yurt dışında 200 Milyon dolar tutarında ve %10,875 kupon oranlı borçlanma aracı ihraç edecek. SPK onayı alındı, ihraç 23 Temmuz 2025'te tamamlanacak.

Bu ne demek? butonu

Türkiye'de ilk ve tek!

Muhteşem bir eğitici yapay zeka kullanarak KAP bildirimlerini, finansal terimleri, açıklamanın etkilerini ve muhtemel nedenlerini anlaşılır şekilde açıklar.

Paketleri incele Bu ne demek? butonunu yalnızca premium üyelerimiz kullanabilir.

Orijinal KAP Bildirimi

KAP'ta aç ↗

İlgi: 16.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Morgan Stanley'nin yetkilendirildiği ve ihracın 200 milyon ABD Doları tutar ve %10,875 kupon oranı ile fiyatlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 200 milyon ABD Doları tutarındaki ve altı ayda bir kupon ödemeli borçlanma aracı için tertip ihraç izni alınabilmesi amacıyla 18 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve onay alınmıştır. İhracın 23 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 23 Temmuz 2030 tarihinden 23 Ekim 2030 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde ilgili borçlanma aracını geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İlave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sisteminde tanımlama yapılabilmesi amacıyla, vade tarihi 23 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir.